Personnalisation de l’espace de travail

L’espace de travail correspond à l’agencement des volets et des fonctionnalités sur la page Documents. L’espace de travail s’affiche lorsque vous ouvrez la page Documents après avoir exécuté une recherche ou parcouru une collection de documents.

Le nom de chaque espace de travail indique les volets qui apparaissent dans l’espace de travail. L’espace de travail par défaut A affiche les volets Parcourir, Liste, Affichage et Code en colonnes, comme illustré dans la figure suivante. Les volets des autres espaces de travail par défaut sont disposés en fonction des tâches courantes d’examen et de codage des documents.

Espace de travail par défaut sur la page Documents

Pour changer d’espace de travail, cliquez sur la flèche sous les boutons d’espace de travail, puis sélectionnez un espace de travail.

Pour redimensionner un volet dans l’espace de travail, faites glisser sa bordure pour ajuster la hauteur ou la largeur. Selon la largeur du volet, le nom du volet peut se réduire en menu. Dans le volet Affichage, les boutons permettant de sélectionner une autre option d’affichage se réduisent également en menu.

Vous pouvez modifier n’importe quel espace de travail ou créer un espace de travail personnalisé pour un flux de travail spécifique de codage ou de révision.

Si votre administrateur d’affaire a créé un espace de travail personnalisé pour votre groupe d’utilisateurs, l’espace de travail du groupe s’affiche à la place de l’espace de travail par défaut de Ringtail. Vous pouvez personnaliser l’espace de travail du groupe ou le réinitialiser aux paramètres par défaut du groupe ou de Ringtail à tout moment. Pour savoir comment réinitialiser l’espace de travail, voir Réinitialiser un espace de travail.

Créer un espace de travail

Utilisez la procédure suivante pour créer un espace de travail.

1. Sur la barre d’outils de la page Documents, cliquez sur la flèche sous les boutons d’espace de travail.

2. Cliquez sur Ajouter un nouvel espace de travail.

   1. La boîte de dialogue Modifier l’espace de travail s’affiche. Les cases grises montrent un aperçu des volets de l’espace de travail.

3. Saisissez un nom pour le nouvel espace de travail.

4. Pour chaque volet, ouvrez le menu et sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez inclure dans le volet.

5. Pour ajouter un volet supplémentaire à l’espace de travail, cliquez sur Ajouter un autre volet. Ensuite, sélectionnez une fonctionnalité à inclure dans le volet. Vous pouvez inclure jusqu’à cinq volets dans chaque espace de travail.

6. Pour ajuster la disposition des volets, cliquez sur un bouton de mise en page.

7. Lorsque vous avez terminé la configuration de l’espace de travail, cliquez sur Enregistrer.

Modifier un espace de travail

Vous pouvez changer les volets inclus dans un espace de travail, ajuster leur disposition ou renommer un espace de travail.

Utilisez la procédure suivante pour modifier un espace de travail.

1. Sur la barre d’outils de la page Documents, cliquez sur la flèche sous les boutons d’espace de travail.

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   1. Pour modifier l’espace de travail actuel, cliquez sur Modifier l’espace de travail actuel.

   2. Pour modifier un autre espace de travail, survolez le nom de l’espace de travail puis cliquez sur le bouton Modifier l’espace de travail.

3. Pour changer la fonctionnalité affichée dans un volet, sélectionnez une fonctionnalité dans le menu.

4. Pour ajouter un volet supplémentaire à l’espace de travail, cliquez sur Ajouter un autre volet. Ensuite, sélectionnez une fonctionnalité à inclure dans le volet. Vous pouvez inclure jusqu’à cinq volets dans chaque espace de travail.

5. Pour supprimer un volet de l’espace de travail, cliquez sur le bouton Supprimer ce volet (X).

6. Pour ajuster la disposition des volets, cliquez sur un bouton de mise en page.

7. Pour renommer l’espace de travail, saisissez un nom dans la zone prévue.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un espace de travail

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un espace de travail.

1. Sur la barre d’outils de la page Documents, cliquez sur la flèche sous les boutons d’espace de travail.

2. Cliquez sur le bouton Modifier l’espace de travail.

   1. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer l’espace de travail actif. Si vous souhaitez supprimer l’espace de travail actif, basculez d’abord vers un autre espace de travail, puis supprimez l’espace de travail d’origine.

3. Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer.

Épingler un espace de travail à la barre d’outils

Si vous utilisez fréquemment une configuration particulière d’espace de travail, vous pouvez épingler cet espace de travail à la barre d’outils afin d’y accéder facilement.

Par exemple, vous pouvez épingler à la barre d’outils un espace de travail qui inclut deux volets Affichage pour voir deux vues différentes du même document.

Utilisez la procédure suivante pour épingler un espace de travail à la barre d’outils.

1. Sur la barre d’outils de la page Documents, cliquez sur la flèche sous les boutons d’espace de travail.

2. Pour désépingler l’un des espaces de travail par défaut, cliquez sur le bouton Désépingler à côté du nom de l’espace de travail.

   1. Remarque : vous pouvez épingler jusqu’à trois espaces de travail, nommés A, B et C.

3. Pour épingler un espace de travail à la barre d’outils, cliquez sur le bouton Épingler à côté du nom de l’espace de travail.

Réinitialiser un espace de travail

Vous pouvez réinitialiser un espace de travail personnalisé vers l’espace de travail par défaut de Ringtail, ou vers l’espace de travail du groupe défini par votre administrateur d’affaire.

Utilisez la procédure suivante pour réinitialiser un espace de travail.

1. Sur n’importe quelle page de l’affaire, cliquez sur le menu du nom d’utilisateur, puis pointez sur Paramètres utilisateur.

2. Faites l’une des actions suivantes :

   1. Pour réinitialiser vers l’espace de travail du groupe, sélectionnez Réinitialiser aux paramètres par défaut du groupe.

   2. Pour réinitialiser vers l’espace de travail par défaut de Ringtail, sélectionnez Réinitialiser aux paramètres par défaut de Ringtail.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.